Arbeidsdelingsskjemaet gir en detaljert beskrivelse av forskjellene på tjenestemodellene, og arbeidsdelingen mellom DFØ og Kunden innenfor innkjøp og faktura i Unit4 ERP. Skjemaet inneholder lenker til aktuell brukerveiledning.
| Aktivitet | Fullservice | Delservice | Lenke til aktuell brukerveiledning |
|---|---|---|---|
|
Avtalemessige forhold |
|||
| Opprette avtaler med leverandører for leveranse av varekataloger | Kunde | Kunde | |
| Informere leverandører om krav til levering av elektroniske faktura og riktig merking av faktura | Kunde | Kunde | |
| Rekvisisjon elektroniske innkjøp | |||
| Opprette rekvisisjon (innkjøpsforespørsel) | Kunde | Kunde | Opprette og behandle innkjøpsforespørsel |
| Kontere rekvisisjon | Kunde | Kunde | Opprette og behandle innkjøpsforespørsel |
| Godkjenne rekvisisjon og ordreutsendelse innkjøp | |||
| Godkjenne rekvisisjon og sende bestilling (innkjøpsordre) til leverandør | Kunde | Kunde | Godkjenne innkjøpsforespørsel |
| Varemottak | |||
| Varemottak registreres i innkjøpssystemet av definert varemottaker | Kunde | Kunde | Varemottak |
| Administrasjon av innkjøp | |||
| Rapportuttak | Kunde | Kunde | Generell veiledning for spørringer (instruksjonsfilm) |
| Vedlikehold av rekvisisjon (innkjøpsforespørsel) og innkjøpsordre | Kunde | Kunde | |
| Fakturamottak | |||
| Teknisk opptak av leverandører til elektronisk faktura | DFØ | DFØ | |
| Lese inn elektroniske fakturaer | DFØ | DFØ | |
| Skanne og tolke papirfakturaer | DFØ | DFØ | |
| Avvikshåndtering ved skanning av faktura | DFØ | DFØ | |
| Matching (faktura og innkjøpsordre) | |||
| Vedlikeholde regler for matching | DFØ | DFØ | |
| Manuell matching | DFØ | Kunde | Koble leverandørfaktura til innkjøpsordre (instruksjonsfilm) |
| Vedlikehold elektronisk faktura og forkontroll | |||
| Opprette og vedlikeholde leverandører | DFØ | Kunde | Opprette og administrere leverandører og aktivere leverandører for innkjøp (instruksjonsfilm) |
| Kontrollere og videresende faktura på flyt | DFØ | Kunde | Regnskapsbruker og behandling av faktura |
| Godkjenning | |||
| Attestere faktura | Kunde | Kunde | Attestere faktura |
| Godkjenne faktura | Kunde | Kunde | Godkjenne faktura |
| Avvikshåndtering / Retur til regnskap | |||
| Behandle faktura som havner i poster til oppfølging | Kunde | Kunde | Regnskapsbruker og behandling av faktura |
| Behandle returnerte faktura | Kunde | Kunde | Regnskapsbruker og behandling av faktura |
| Etterkontroll | |||
| Kontrollere og godkjenne faktura | Kunde | Kunde | Regnskapsbruker og behandling av faktura |
| Bokføre faktura (automatisk jobb) | DFØ | DFØ | |
| Vedlikehold av innstillinger og registre | |||
| Forkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene på bestilling fra kunde) | DFØ | DFØ | |
| Etterkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene på bestilling fra kunde) | DFØ | DFØ | |
| Lese inn varekataloger | DFØ | DFØ | |
| Behandle og godkjenne varekatalog | Kunde | Kunde | Oppsett varekatalog |
| Legge til og endre leveringsadresser | DFØ | DFØ | |
| Aktivere leverandører på innkjøpsmodul | DFØ | Kunde | Opprette og administrere leverandører og aktivere leverandører for innkjøp (instruksjonsfilm) |
| Konteringsmaler | Kunde | Kunde | |
| Produktgrupper og produkttre | DFØ/Kunde | DFØ/Kunde | |
| Innkjøpsliste | Kunde | Kunde | Innkjøpsliste |
| Oppsett arbeidsflyt | DFØ | DFØ | |
| Brukere og fullmakter | |||
| Oppdatere og vedlikeholde fullmakter | Kunde | Kunde | Endre fullmakter |
| Vedlikeholde vikarer | Kunde | Kunde | Administrere vikar |