Her finner du en beskrivelse av funksjonsroller i Tilgangsportalen for tilgang til regnskapssystemene. Hvilke funksjonsroller din virksomhet har i Tilgangsportalen, avhenger av hvilke systemer og moduler dere benytter, samt hvilken tjenestemodell dere har.
Oversikt over tilganger
Hvis dere ønsker å se hvilke tilganger en bruker har, kan bruker søkes opp i Tilgangsportalen. Det legges ut fullstendig oversikt over roller på alle deres brukere på DFØ Fildel i forbindelse med halvårskontroll. Ved behov for uttrekk på andre tidspunkt kan DFØ bistå med å hente ut oversikt.
Unit4 ERP
Unit4 ERP er tilgjengelig i to ulike grensesnitt, desktop og web. Enkelte funksjoner er kun tilgjengelig i desktop, og derfor gir enkelte roller flere tilganger i desktop enn i web.
Basistilgang
| RD Grunntilgang desktop | Gir grunntilgang i Unit4 ERP desktop med tilgang til Rapporter. Tilgang til mottaksregistrering av hovedboktransaksjoner og Poster til oppfølging. |
| RD Grunntilgang web | Gir grunntilgang i Unit4 ERP web med tilgang til Rapporter. Tilgang til mottaksregistrering av hovedboktransaksjoner, Poster til oppfølging og opprettelse av private informasjonsbrowsere. |
| RD Rapporter basis | Gir tilgang til Unit4 ERP web med tilgang til rapporter under Felles og Rapporter. Trenger ikke tildeles til brukere som har roller som gir grunntilganger i web. |
Faktura
| RD Attestant / godkjenner | Gir tilgang til å attestere og godkjenne i innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP web. Gir tilgang til spørringer mot egne behandlede oppgaver. Godkjennere må i tillegg defineres i Fullmaktsmatrisen for å kunne godkjenne oppgaver. |
| RD Endring fullmakter | Gir tilgang til å utføre endringer i Fullmaktsmatrisen og administrasjon av vikarer og overordnede i Unit4 ERP web. Må tildeles i kombinasjon med andre roller. |
| RD Fakturaadministrator | Gir tilgang til Unit4 ERP web med menypunkter for fakturaadministrasjon. Gir tilgang til å tildele vikarer. |
| RD Forkontroll | Gir tilgang til å behandle faktura i forkontrollen i Unit4 ERP web. Rollen må tildeles i tillegg til rollen RD Fakturaadministrator. |
| RD Etterkontroll | Gir tilgang til å behandle faktura i etterkontrollen i Unit4 ERP web. Rollen må tildeles i tillegg til rollen RD Fakturaadministrator. |
| RD Avviste poster | Gir tilgang til å behandle avviste fakturaer i Unit4 ERP web. Rollen må tildeles i tillegg til rollen RD Fakturaadministrator. |
| RD Rapporter innkjøp og faktura | Gir tilgang til innkjøp- og fakturarapporter under Felles og Rapporter i Unit4 ERP web. Trenger ikke tildeles til brukere som har rollen RD Rapporter basis eller roller som gir grunntilganger i web. |
Innkjøp
| RD Varemottaker | Gir tilgang til å gjennomføre varemottak i Unit4 ERP web samt spørring mot egne behandlede oppgaver. |
| RD Rekvirent | Gir tilgang til startside for innkjøp i Unit4 ERP web. Gir tilgang til å opprette innkjøpsforespørsel og alle tilganger som inngår i rollen RD Varemottaker. |
| RD Innkjøper | Gir tilgang til å se alle innkjøp i Unit4 ERP web. Gir tilgang til Poster til oppfølging og alle tilganger som inngår i rollen RD Rekvirent. |
| RD Innkjøper kontrolltrinn | Rollen skal kun brukes av virksomheter som har tatt i bruk ekstra kontrolltrinn i arbeidsflyten for innkjøpsforespørsler. Rollen gir like menytilganger som Innkjøper, samt at de kan behandle oppgaver i kontrolltrinnet. |
| RD Innkjøpsadministrator | Gir tilganger til artikkelregister i Unit4 ERP web og alle tilganger som inngår i rollen RD Innkjøper. Rollen gir i tillegg tilgang til kataloghåndtering, ressurser og artikkelregister i desktop. |
Generelle roller
| RD Faste registre | Gir tilgang til vedlikehold av faste registre i Unit4 ERP web. I kombinasjon med rollen RD Grunntilgang desktop får man tilgang til faste registre i desktop. Gir grunntilganger i web med tilgang til Rapporter. |
| RD Bokføring | Gir registreringstilgang til bokføring av bilag i Unit4 ERP web og desktop. Gir grunntilganger i web og desktop med tilgang til Rapporter. Bør ikke kombineres med kunde- og leverandørvedlikeholder. |
| RD Betalingsoppfølging | Gir tilgang til forenklet bokføring av innbetalinger og endring på faktura ved feil i remitteringen i Unit4 ERP. Gir grunntilganger i web og desktop med tilgang til Rapporter. Bør ikke kombineres med kunde- og leverandørvedlikeholder. |
| RD Leverandørvedlikeholder | Gir tilgang til vedlikehold av leverandørregisteret i Unit4 ERP web. Bør ikke kombineres med rollen RD Bokføring og rollen RD Betalingsoppfølging. |
| RD Kundevedlikeholder | Gir tilgang til vedlikehold av kunderegisteret i Unit4 ERP web. Bør ikke kombineres med rollen RD Bokføring og rollen RD Betalingsoppfølging. |
| RD SAF-T Rapportering | Gir tilgang til menypunkter for bestilling, spørringer og nedlasting av fil for rapportering av SAF-T i Unit4 ERP. Kombineres med rollen RD Faste registre for tilgang til faste registre og avgiftsrapportering. Gir tilgang til hele regnskapet. |
| RD informasjonsbrowser basis | Gir tilgang til å opprette private informasjonsbrowsere i Unit4 ERP web under menypunktet felles. Må kombineres med andre modulroller for å opprette spørringer mot aktuelle moduler. Lesetilgang til delte informasjonsbrowserrapporter. Trenger ikke tildeles til brukere som har roller som gir grunntilganger i web. |
| RD Informasjonsbrowser fagbruker | Gir tilgang til å opprette private og delte informasjonsbrowsere i Unit4 ERP web under menypunktet felles. |
Modulbaserte roller
| RD Anleggsoppfølger | Gir tilgang til Anleggsverdiregnskapmodulen i Unit4 ERP web og desktop. Gir grunntilganger i web og desktop med tilgang til Rapporter. |
| RD Anleggsregistrerer | Gir tilgang til Anleggsverdiregnskapmodulen i Unit4 ERP web og desktop. Gir grunntilganger i web og desktop med tilgang til Rapporter. |
| RD Avtaleregnskap attestasjonsansvarlig | Rolle for å tilgjengeliggjøre bruker som attestasjonsansvarlig, rekvirent og innkjøper i avtaleregnskapet. Gjelder kun virksomheter som benytter funksjonalitet for dette. |
| RD Attestant digitale bilag | Rolle for å motta oppgaver knyttet til attestasjon av hovedbokbilag i Unit4 ERP. Gjelder kun virksomheter som bruker rolle til dette. |
| RD Godkjenner digitale bilag | Rolle for å motta oppgaver knyttet til godkjenning av hovedbokbilag i Unit4 ERP. Gjelder kun virksomheter som bruker rolle til dette. |
| RD Utgående faktura | Gir registreringstilgang til Kunder og salg modulen i Unit4 ERP web. I kombinasjon med rollen RD Grunntilgang desktop får man tilgang til Logsitikkmodulen i desktop. Gir grunntilganger i web med tilgang til Rapporter. |
| RD Utgående faktura attestasjonsansvarlig | Rolle for å tilgjengeliggjøre bruker som attestasjonsansvarlig og selger på utgående faktura. Gjelder kun virksomheter som benytter funksjonalitet for dette. |
| RD Budsjett/Planlegger basis | Gir registreringstilgang i Planleggermodulen i Unit4 ERP web. I kombinasjon med rollen RD Grunntilgang desktop får man tilgang til Planleggermodulen i desktop. Gir grunntilganger i web med tilgang til Rapporter. |
| RD Tidstyring basis - uten arbeidsordre | Gir grunntilgang til Prosjektstyringsmodulen i Unit4 ERP Web for kunder som ikke har arbeidsordre. Tilgang til vedlikehold av prosjektregisteret og grunntilganger i Web med tilgang til Rapporter. |
| RD Tidstyring fagbruker - uten arbeidsordre | Gir registreringstilgang i Prosjektstyringsmodulen i Unit4 ERP Desktop og Web for kunder som ikke har arbeidsordre. Gir grunntilganger i Web og Desktop med tilgang til Rapporter. |
| RD Tidstyring timeregistrering Unit4 ERP - uten arbeidsordre | Gir registreringstilgang i Prosjektstyringsmodulen i Unit4 ERP Desktop og Web for kunder som ikke har arbeidsordre. Gir tilgang til å registrere timer i Prosjektstyringsmodulen. Gir grunntilganger i Web og Desktop med tilgang til Rapporter. Denne rollen bør være begrenset til et lite utvalg av brukere. |
| RD Tidstyring basis - med arbeidsordre | Gir grunntilgang til Prosjektstyringsmodulen i Unit4 ERP Web for kunder som har arbeidsordre. Tilgang til vedlikehold av prosjekt-/arbeidsordreregisteret og grunntilganger i Web med tilgang til Rapporter. |
| RD Tidstyring fagbruker - med arbeidsordre | Gir registreringstilgang i Prosjektstyringsmodulen i Unit4 ERP Desktop og Web for kunder som har arbeidsordre. Gir grunntilganger i Web og Desktop med tilgang til Rapporter. |
| RD Tidstyring timeregistrering Unit4 ERP - med arbeidsordre | Gir registreringstilgang i Prosjektstyringsmodulen i Unit4 ERP Desktop og Web for kunder som har arbeidsordre. Gir tilgang til å registrere timer i Prosjektstyringsmodulen. Gir grunntilganger i Web og Desktop med tilgang til Rapporter. Denne rollen bør være begrenset til et lite utvalg av brukere. |
| RD Økonomiinfo basis | Gir tilgang til Økonomiinfomodulen i Unit4 ERP web. |
| RD Økonomiinfo prognose | Gir tilgang til Økonomiinfomodulen i Unit4 ERP web. Rollen gir også tilgang til prognoseregistrering i Økonomiinfo. |
| RD Økonomiinfo fagbruker | Gir tilgang til Økonomiinfomodulen i Unit4 ERP web. Rollen gir også tilgang til prognoseinnstillinger og favorittadministrasjon i Økonomiinfo. |
Oversikt systemroller
Funksjonsrollene for Unit4 ERP inneholder et utvalg systemroller. Disse systemrollene vises i rapporter hentet ut i Unit4.
Systemroller som inngår i de ulike funksjonsrollene
| RD Grunntilgang desktop | ABASIS RBASIS |
| RD Grunntilgang web | CBASIS RBASIS |
| RD Rapporter basis | RBASIS |
| RD Attestant/godkjenner | EBASIS EATTESTANT EWATTESTANT |
| RD Endring fullmakter | EFULLMAKT |
| RD Fakturaadm. Fullservice | EBASIS ERAPPORT CBASIS EFAKTURA |
| RD Fakturaadm. Delservice | EBASIS ERAPPORT CBASIS EFAKTURA EFAKTURADEL |
| RD Forkontroll | EWFORKONTR |
| RD Etterkontroll | EWETTERKONTR |
| RD Avviste poster | EWREGNSKAP |
| RD Rapporter innkjøp og faktura | ERAPPORT EBASIS |
| RD Varemottaker | EBASIS EVAREMOTTAK EWVAREMOTTAK |
| RD Rekvirent | EBASIS EREKVIRENT EVAREMOTTAK EWVAREMOTTAK EWREKVIRENT |
| RD Innkjøper | EBASIS EINNKJOPER EREKVIRENT EWINNKJOPER EVAREMOTTAK EWVAREMOTTAK EWREKVIRENT |
| RD Innkjøper kontrolltrinn | EBASIS EINNKJOPER EREKVIRENT EWINNKJKONTR EVAREMOTTAK EWVAREMOTTAK EWREKVIRENT |
| RD Innkjøpsadministrator | EBASIS ERAPPORT EINNKJOPER EREKVIRENT EINNKJOPSADM EWINNKJOPER EVAREMOTTAK EWVAREMOTTAK EWREKVIRENT |
| RD Faste registre | CBASIS RBASIS BFASTREG |
| RD Bokføring | ABASIS CBASIS RBASIS BBOKFOR |
| RD Betalingsoppfølging | ABASIS CBASIS RBASIS BINNBET BREMFULL |
| RD Leverandørvedlikeholder | CBASIS BLEVREG |
| RD Kundevedlikeholder | CBASIS BKUNREG |
| RD SAF-T Rapportering | CBASIS BSAFT |
| RD Informasjonsbrowser basis | RINFOBASIS |
| RD Informasjonsbrowser fagbruker | RINFOADM |
| RD Anleggsoppfølger | ABASIS CBASIS RBASIS BANLEGG |
| RD Anleggsregistrerer | ABASIS CBASIS RBASIS BANLEGGSRS |
| RD Avtaleregnskap attestasjonsansvarlig | BAVTANS |
| RD Attestant digitale bilag | CBASIS WHBATT |
| RD Godkjenner digitale bilag | CBASIS WHBGODKJ |
| RD Utgående faktura | CBASIS RBASIS BLOGISTIKK |
| RD Utgående faktura attestasjonsansvarlig | BKUNANS |
| RD Budsjett/Planlegger basis | CBASIS RBASIS BPLAN |
| RD Tidstyring basis - uten arbeidsordre | CBASIS RBASIS BPROBASISUA |
| RD Tidstyring fagbruker - uten arbeidsordre | ABASIS CBASIS RBASIS BPROBASISUA BPROREGUA |
| RD Tidstyring timeregistrering Unit4 ERP - uten arbeidsordre | ABASIS CBASIS RBASIS BPROBASISUA BPROREGUA BPROTID |
| RD Tidstyring basis - med arbeidsordre | CBASIS RBASIS BPROBASISMA |
| RD Tidstyring fagbruker - med arbeidsordre | ABASIS CBASIS RBASIS BPROBASISMA BPROREGMA |
| RD Tidstyring timeregistrering Unit4 ERP - med arbeidsordre | ABASIS CBASIS RBASIS BPROBASISMA BPROREGMA BPROTID |
| RD Økonomiinfo basis | CWEBINFOBAS |
| RD Økonomiinfo prognose | CWEBINFOPROG CWEBINFOBAS |
| RD Økonomiinfo fagbruker | CWEBINFOADM CWEBINFOBAS |
Kundesenter på nett
| CRM Kundesenter på nett | Gir tilgang til Kundesenter på nett med tilgang til å melde inn egne saker på lønn og regnskap. |
| CRM Alle saker regnskap | Gir tilgang til Kundesenter på nett med tilgang til å melde inn egne saker på lønn og regnskap. Gir og tilgang til alle andre saker registrert på regnskap. |
| CRM Autorisert bestiller budsjett | Gir tilgang til Kundesenter på nett med tilgang til å melde inn egne saker på lønn og regnskap. Gir tilgang som Autorisert bestiller budsjett. |
| CRM Autorisert bestiller regnskap | Gir tilgang til Kundesenter på nett med tilgang til å melde inn egne saker på lønn og regnskap. Gir tilgang som Autorisert bestiller regnskap og skjema for bestilling av tilganger i KPN. |
| CRM Kontaktperson budsjett | Angir bruker som kontaktperson budsjett. Må kombineres med CRM Kundesenter på nett rollen for å få tilgang til å melde inn saker. |
| CRM Kontaktperson CTM | Angir bruker som kontaktperson CTM (KGV/KAV). Må kombineres med CRM Kundesenter på nett rollen for å få tilgang til å melde inn saker. |
| CRM Kontaktperson innkjøp | Angir bruker som kontaktperson innkjøp. Må kombineres med CRM Kundesenter på nett rollen for å få tilgang til å melde inn saker. |
| CRM Kontaktperson regnskap | Angir bruker som kontaktperson for regnskap. Må kombineres med CRM Kundesenter på nett rollen for å få tilgang til å melde inn saker. |
| CRM Kontaktperson SNU og OtÅ | Angir bruker som kontaktperson SNU og OtÅ. Må kombineres med CRM Kundesenter på nett rollen for å få tilgang til å melde inn saker. |
| CRM Kontaktperson teknisk | Angir bruker som kontaktperson teknisk. Må kombineres med CRM Kundesenter på nett rollen for å få tilgang til å melde inn saker. |
| CRM Kontaktperson tidstyring | Angir bruker som kontaktperson tidstyring. Må kombineres med CRM Kundesenter på nett rollen for å få tilgang til å melde inn saker. |
| CRM Leder for regnskap | Angir bruker som leder for regnskap. Må kombineres med CRM Kundesenter på nett rollen for å få tilgang til å melde inn saker. |
| CRM Tilgang til bilagsimport | Gir tilgang til Kundesenter på nett med tilgang til å melde inn egne saker på lønn og regnskap. Gir tilgang til skjema for å sende inn bilag for import til Unit4 ERP. |
| CRM Tilgang til innmelding av kunder og leverandører | Gir tilgang til Kundesenter på nett med tilgang til å melde inn egne saker på lønn og regnskap. Gir tilgang til skjema for å sende inn nye kunder og leverandører til Unit4 ERP. |
Tilgangsportalen
| Tilgangsadministrator | Gir tilgang til Tilgangsportalen med mulighet til å bestille alle roller på alle brukere som virksomheten administrerer i Tilgangsportalen. |
Regnskapsportalen
| RP Historiske faktura Contempus lesetilgang | Gir tilgang til historiske faktura modulen i Regnskapsportalen med lesetilgang til alle fakturaer fra Contempus. |
| RP Historiske faktura Basware lesetilgang | Gir tilgang til historiske faktura modulen i Regnskapsportalen med lesetilgang til alle fakturaer fra Basware. |