Denne brukerveiledningen beskriver hvordan dere kan styre hvilke kontoer som skal være synlige for innkjøp og faktura.
Det er mulig å styre at kun et utvalg av kontoer vises i innkjøps- og fakturaløsningen.
Delservicekunder kan registrere dette selv direkte i løsningen. Kunder på grunntjeneste må melde dette inn til DFØ.
Oversikt tilgjengelige konto
Dere finner en oversikt over hvilke konto som er tilgjengelig ved å gå inn i relasjoner og søke opp følgende på begrep per relasjon.
Legg inn
- Relasjon: kontokontr
- verdi 1 (leverandørfaktura) eller 2 (innkjøpsforespørsel og innkjøpsfaktura)
- Begrep: konto
Eksempel ved angivelse av verdi 1
Oversikten under viser nå tilgjengelige konto for behandling av leverandørfaktura.
Eksempel ved angivelse av verdi 2
Oversikten under viser nå tilgjengelige konto for behandling av innkjøpsforespørsel og innkjøpsfaktura.
Legg til konto
Legg til konto ved å trykke på Ny rad og oppgi hvilken konto som skal være tilgjengelig. Trykk lagre.
Fjern konto
Fjern konto som skal være tilgjengelig ved å marker konto som skal fjernes og velg Slett rad. Trykk lagre.
Velg konto i forbindelse med kontering
Vær oppmerksom på at dere må benytte søkefunksjonaliteten som ligger direkte i konteringsfeltet (typeahead) dersom dere kun skal få opp de kontoene som er gjort tilgjengelige for innkjøp og faktura.
Dersom dere gjør oppslag på konto ved hjelp av «de tre prikkene» på konteringslinja vil dere få opp alle tilgjengelige kontoer i løsningen, inkludert de som ikke skal benyttes på innkjøp og faktura. Det vil ikke være mulig å velge kontoer som ikke er gjort tilgjengelige.
Kontakt
Kontakt kundesenter for regnskap
- e-post: regnskap [at] dfo.no (regnskap[at]dfo[dot]no)
- Kundesenter på nett
- telefon: 407 67 157