Sende leverandørfaktura på innkjøpsflyt

Se instruksjonsfilm for hvordan du manuelt kan sende leverandørfaktura på innkjøpsflyt.

Dersom en faktura blir lest inn uten gyldig innkjøpsordrenummer, leses den inn som leverandørfaktura. Du kan manuelt koble faktura til innkjøpsordre i flyten for leverandørfaktura. Dette kan du gjøre i forkontroll, som attestant eller i etterkontroll avhengig av tilgangene dine. 

Når faktura er koblet mot korrekt innkjøpsordre omfordeles faktura og går på ny flyt som innkjøpsfaktura.

Fra forkontroll

Legg inn innkjøpsordrenummer i feltet for Innkjøpsordrenummer.

Gå så til fane Detaljer innkjøpsordre.

Hak av for linjene som skal matches mot faktura og velg Avstem mot faktura.

Dersom det ikke er gjort varemottak på innkjøpsordren, vil linjene ligge under Detaljer innkjøpsordre (nederste felt i utklippet over). Ordrelinjene kan avstemmes mot faktura selv om varemottak ikke er gjort.

Dersom pris og mengde på innkjøpsordren ikke stemmer overens med faktura kan du endre dette under Avstemte linjer.

Endringer du gjør her vil oppdatere konteringsradene.

Under fane Regnskap ser du den ferdige konteringen som er hentet fra innkjøpsordre.

Velg Lagre når faktura er ok.

Faktura blir nå omfordelt og sendt på ny flyt som innkjøpsfaktura.

Som attestant

Dersom du som attestant mottar en faktura som skal behandles som en innkjøpsfaktura, må du velge Avvise til regnskap for å sende fakturaen til regnskap som kan korrigere fakturaen.

Som godkjenner

Dersom du som godkjenner mottar en faktura som skal behandles som en innkjøpsfaktura, må du velge Avvise til regnskap for å sende fakturaen til regnskap som kan korrigere fakturaen.

Etterkontroll

Dersom du mottar en faktura i Etterkontroll som skal behandles som en innkjøpsfaktura, må du velge Avvise til regnskap for å sende til regnskap som kan korrigere fakturaen.