Fakturering i Unit4 ERP

Fakturering på bakgrunn av salgsordre ligger under menyen for Logistikk:

Velg eventuelt prøvefaktura først for å se at utseendet stemmer.

Fakturering kjøres ved å velge Fakturering.

Trykk F4 for å få opp aktuelle valg for utskriften (i menyen over er det tre varianter).

Velg standardmalen Fakturering SO13FAKTURAMAL (40) dersom din virksomhet ikke har noen spesialtilpasninger.

Fyll inn salgsordrenummeret/numrene som skal faktureres.

Velg eventuelt "Bilagsart fakturanummer" dersom du blir bedt om dette.

Trykk F12 for å starte fakturaprosessen. Du får tildelt et ordrenummer.

For å se fakturautskriften, gå til Ajourhold rapportbestilling for å se status på prosess SO13.

Trykk F7 til prosessen får status T.

• Virksomheter som er lagt inn som mottaker av EHF-fakturaer, vil få disse tilsendt automatisk.
• For virksomheter som skal ha fakturaene i posten, printes disse ut fra PDF-ene.

Dobbeltklikk på rapport SO13 for å se fakturaen(e).

Når prosess SO13 er ferdig, startes overføring til hovedbok for fakturatransaksjonene (jobb GL07).

Fakturakopier av tidligere fakturaer tas ut på menypunktet "Kopi faktura".