Fakturakonteringsmaler brukes til å lage konteringsforslag på fakturaer, og defineres for å gjøre det enklere for deg som bruker å behandle en faktura.
Se instruksjonsfilm for hvordan du oppretter og redigerer en fakturakonteringsmal.
Opprette en ny mal
Opprette ny blank mal
Åpne en oppgave til attestering.
Velg Avansert modus deretter Opprett/rediger mal.
Legg inn ønsket kontering og fordeling av beløp.
Dersom det er lagt opp for mange rader, kan disse slettes. Hak av for raden(e) som skal slettes. Velg deretter Slett.
For å balansere bilaget kan du velge 100%. Systemet vil fylle inn prosenten i den siste konteringslinjen.
Vær oppmerksom på at prosentandel bør være utfylt på alle linjer i malen.
Når malen benyttes har du mulighet til å endre på beløp og konteringen og slette alle linjer unntatt første linje. Du får heller ikke endret beløp manuelt på første linje. Beløp oppdateres etter hvordan du fyller inn i de andre linjene.
Opprette mal basert på angitt kontering
Konter faktura og del linjer og beløp.
Velg deretter Opprett/rediger mal.
Konteringen du allerede har påført kommer opp som forslagsverdier. Verdiene kan redigeres.
Lagre konteringsmal
Velg Lagre som når du er ferdig.
Legg inn ønsket navn på malen, og eventuelt en beskrivelse.
Velg Privat dersom det kun er du som skal kunne se og bruke malen. Ved å velge Global vil alle i samme firma kunne se og bruke malen.
Dersom du har behov for å redigere malen ytterligere før den lagres, klikk på Avbryt. Du går da tilbake til forrige skjermbilde.
Klikk på Lagre.
Korrigere eksisterende mal
Når du står inne på en oppgave:
Velg Opprett/rediger mal. Hent opp malen du ønsker å redigere.
Gjør ønskede endringer på malen. Velg Lagre som.
Du kan eventuelt endre navn. Velg Overskriv dersom malen skal overskrives. Dersom du ikke haker av her, opprettes en ny mal.
Opprette og redigere maler gjennom menypunkt
Gå til menyen og velg Innkjøp deretter Fakturakonteringsmaler.
Fremgangsmåten er lik som beskrevet over.
Hente maler
Når fakturaen som skal behandles er valgt, trykk Avansert modus deretter Hent mal nede på oppgavelinjen.
I boksen som kommer opp velger du ønsket konteringsmal i nedtrekksmenyen.
Når korrekt mal er valgt, velg Behold.
Konteringsradene deles og fylles ut i henhold til malen.
