Denne rutinene skal sikre at Planlegger blir satt opp korrekt for nytt budsjettår. Rutinen gjelder for oppsett nytt budsjettår og ikke ved innføring av Planlegger i virksomheten.
Utløsende hendelse
Virksomheten starter budsjettprosessen og sender bestilling til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på skjema 8 Klargjøre ny budsjettversjon.
Ansvarlige gjennomførere
Kunde og DFØ
| Utføres av | Oppgave - handling |
| Kunde | Bestilling Virksomheten må avklare hvilke(n) versjon(er) som skal opprettes. Det må også tas stilling til om transaksjoner og faste registre skal kopieres fra tidligere versjon. Dette fylles inn i skjema 8 Klargjøre ny budsjettversjon, og sendes til DFØ, eller ved bruk av skjema "Ny budsjettversjon (Planlegger)” i Kundesenter på nett. Dersom det er ønskelig med endring i faste registre må dette spesifiseres i bestilling. |
| DFØ | Klargjøre for nytt budsjettår i Planlegger:
|
| DFØ | Informere Virksomheten informeres om at Planlegger er klargjort for nytt budsjettår i henhold til bestilling. |
| Kunde | Kontrollere Virksomheten kontrollerer at Planlegger er klargjort for nytt budsjettår i henhold til bestilling, og gir tilbakemelding til DFØ om at kontroll er utført. |