Fakturaoversikt i Unit4 ERP (web)

Du har muligheten til å søke på genererte fakturaer på EHF og/eller Papir, og ulike statuser.

Web

I Unit4 ERP web finner du skjermbildet under Kunder og salg / Fakturering / Fakturaoversikt.

For kunder som også har prosjektstyring finnes fakturaoversikten også under Prosjektstyring / Fakturering / Fakturering / Fakturaoversikt.

Søkefunksjoner

Du har følgende søkefunksjoner: 

Ved hjelp av søkefunksjonene kan du filtrere på fakturaer i skjermbildet ved å sette ulike utvalgskriterier baser på valgene i nedtrekklistene og/eller registrere data i de andre feltene.

Fakturatype

Fakturatypene som er tilgjengelige vil være basert på verdiene i begrepet MNXL, 
for eksempel BIS30, Distribusjonskanal og Papir/epost. 

BIS30 gjelder fakturaer som er produsert som EHF (for unntak, se fakturatype Distribusjonskanal). 

Distribusjonskanal gjelder fakturaer som er produsert som EHF sendt til distribusjonskanal (ny løsning). 

Papir/epost gjelder fakturaer produsert som papir (PDF). 

Status

Tilgjengelige statuser: 

• Sendt (N) 
• Levert elektronisk (I) 
• Parkert (P) 
• Feil (E) 
• Kansellert (K) 

Bruker-ID

Hvis du kun ønsker å se dine egne fakturaer kan du skrive inn din bruker-ID og trykke «Last». 

Buntnr

Dette er ikke i bruk.

Fakturadato fra – Fakturadato til 

I datofeltene kan du sette filter på dato fra og til slik at du kun ser fakturaer for angitt tidsperiode.

Kundenr

Feltet gir deg muligheten til å søke opp et spesifikt kundenummer. 

Fakturanr

Feltet gir deg muligheten til å søke på en spesifikk faktura ved å angi fakturanummeret. 

Statuser

Sendt (N)

Dette betyr at fakturaen er generert og XML-fil er overført til EHF-katalog. 

Levert elektronisk (I)

Fakturaer med status I er fakturaer det er mottatt kvittering på (gjelder kun nyeste versjon av distribusjonskanal per tidspunkt). 

Parkert (P)

Indikerer at fakturaen er parkert og ikke overført til EHF-katalogen.  
På parkerte fakturaer er det mulig å legge til vedlegg manuelt før man sender xml-fakturaen ved å klikke på Overfør XML. Alternativt er det mulig å Kansellere en parkert faktura. 

Feil (E)

Indikerer feil ved validering/generering av XML-faktura i Unit4 ERP, fakturaen er ikke sendt til aksesspunktet. For kunder med distribusjonskanal er filene heller ikke sendt til Fair for behandling. 

Kansellert (K)

Betyr at en parkert faktura har blitt kansellert. 

OBS: Fakturaer som er kansellerte eller ligger med status feil i fakturaoversikten, må krediteres for ikke å stå igjen som åpen post på kunden. Kreditering skal skje med omposteringsbilag. 

Knapper i skjermbildet (gjelder foreløpig bare for Tidstyring)

Overfør XML

Knappen overfører xml-filen for valgt faktura til EHF-katalogen. Kun gule fakturarader med status «Parkert» (P) vil kunne overføres manuelt. 

Kanseller

Fakturaer med status «Parkert» (P) kan kanselleres hvis det ved manuell kontroll er funnet feil eller mangler som gjør at man ikke ønsker å sende fakturaen elektronisk på xml. 

Logg

Ved å markere en faktura vil du få fram fakturaloggen nederst i fakturaoversiktbildet. Loggen viser informasjon om hvilken faktureringsvariant som er kjørt, og hvordan fakturaen er distribuert.  

Dokumentarkiv

Det er mulig å hente fakturaer (PDF og XML).

Når du markerer en fakturarad og trykker på binders-ikonet øverst til høyre får du tilgang til dokumentarkivet i Unit4 ERP. En PDF-faktura/fakturavisning, samt den opprinnelige XML-fakturaen, vil være tilgjengelig i dokumentarkivet. 

OBS: Det er kun fakturaer (inkludert eventuelle vedlegg) generert som EHF som blir lagret i dokumentarkivet. Fakturaer med dokumenttype Papir/epost må hentes ut med fakturakopi (SO07). 

Vedlegg

For å se eventuelle vedlegg lagt ved salgsordren som har blitt knyttet til en faktura, må du søke opp salgsordren ved å gå til menypunkt Kunder og salg / Salgsordre / Salgsordre:

Trykk på knappen «åpne», skriv deretter inn ordrenummer du skal søke opp og «søk».

Trykk deretter på bindersikonet og du vil få fram vedlegget: