Innkjøpsforespørsel i DFØ-appen

Her får du veiledning i hvordan du behandler innkjøpsforespørsel i DFØ-appen.

Oppgaver til behandling

Dersom du har oppgaver til behandling i Unit4 ERP, er disse tilgjengelig i DFØ-appen under Innkurv regnskap.

Merk at det kan ta noen sekunder før antallet oppgaver oppdaterer seg i den røde boblen.

Skjermbilde av fakturabehandling i DFØ-appen
Følgende informasjon er tilgjengelig når du åpner en innkjøpsforespørsel:
  • rekvirent
  • totalbeløp
  • arbeidsflyt
  • ordrelinjer du har fullmakt til å godkjenne
Tips til visning av innkjøpsforespørsel i DFØ-appen

Tips:

  • Bruk pilen til høyre for å åpne/lukke de ulike oppgaveoversiktene.
Oppgavebehandling for regnskap i DFØ-appen

Tips:

  • Trykk på pilen til høyre for linjenummeret for å få fram ordrelinjedetaljer.
Innkjøpsforespørsel i DFØ-appen

Behandle innkjøpsforespørsel

Slik behandler du en innkjøpsforespørsel i DFØ-appen

Har du budsjetteringsmyndighet (BDM) kan du enkelt behandle innkjøpsforespørsler i DFØ-appen.

1. Velg forespørsel

Velg innkjøpsforespørselen du ønsker å behandle.

Velg innkjøpsforespørsel i DFØ-appen

2. Kontroller forespørsel

Velg Linje for å fram ordredetaljene. Under Se mer får du mer detaljert informasjon om artikkelen.

Kontroller informasjonen på fakturaen og rediger eventuelt konteringsinformasjon under Konteringslinje hvis virksomheten din tillater det.

Kontroller innkjøpsforespørsel i DFØ-appen

3. Godkjenne forespørsel

Velg Godkjenne (BDM) øverst til høyre for å godkjenne innkjøpsforespørselen.

Godkjenne innkjøpsforespørsel i DFØ-appen

Kommentar

Legg inn kommentar ved behov.

Avslutt med Bekreft.

Legg inn kommentar i innkjøpsforespørsel i DFØ-appen

Flere valg

For alternativ behandling av faktura, velger du ikonet med tre prikker for å få fram alternativene.

Flere valg i innkjøpsforespørsel i DFØ-appen
Begrensninger i DFØ-appen

DFØ-appen har ikke all funksjonalitet som er tilgjengelig i Unit4 ERP.

Følgende funksjonalitet er ikke tilgjengelig for fakturabehandling:

  • forkontroll
  • avansert modus, for ulik behandling av fakturalinjer
    • attestere, godkjenne, avvise eller videresende kun enkeltlinjer
    • dele rad/konteringslinje ved attestering
    • slette konteringslinje
  • konteringsmaler / Sist brukte konteringsverdier
  • periodisering
  • legge til vedlegg
  • merke faktura eller vedlegg som sensitiv
  • koble leverandørfaktura til innkjøpsordre
Oppdatert: 4. september 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord