Fakturaoversikt i Unit4 ERP (desktop)

Du har muligheten til å søke på genererte fakturaer på EHF og/eller Papir og ulike statuser.

Desktop

I desktop finner du skjermbildet under Logistikk / Ordre/Fakturering / Fakturering salgsordre / Fakturaoversikt.

Søkefunksjoner

Du har følgende søkefunksjoner:

Ved hjelp av søkefunksjonene kan du filtrere på fakturaer i skjermbildet ved å sette ulike utvalgskriterier basert på valgene i nedtrekklistene og/eller registrere data i de andre feltene.

Fakturatype

Fakturatypene som er tilgjengelig vil være baser på verdiene i begrepet MNXL.
For eksempel BIS30, Distribusjonskanal og Papir/epost.

BIS30 gjelder fakturaer som er produsert som EHF (unntak, se fakturatype Distribusjonskanal).

Distribusjonskanal gjelder fakturaer som er produsert som EHF sendt til distribusjonskanal (ny løsning).

Papir/epost gjelder fakturaer produsert som papir (PDF).

Status

Tilgjengelige statuser:

• Sendt (N)
• Levert elektronisk (I)
• Parkert (P)
• Feil (E)
• Kansellert (K)

Bruker-ID

Hvis du kun ønsker å se dine egne fakturaer kan du skrive inn bruker-ID’en din og klikke «Last».

Buntnr

Ikke i bruk.

Fakturadato fra – Fakturadato til

I datofeltene kan du sette filter på dato fra og til slik at du kun ser fakturaer for angitt tidsperiode.

Kundenr

Feltet gir deg mulighet til å søke opp et spesifikt kundenr.

Fakturanr Feltet gir deg mulighet til å søke på en spesifikk faktura ved å angi fakturanummer.

Statuser

Sendt (N)

Grå farge betyr at fakturaen er generert og XML-fil er overført til EHF-katalog.

Levert elektronisk (I)

Fakturaer med status I er fakturaer det er mottatt kvittering på (gjelder kun nyeste versjon av distribusjonskanal p.t.).

Parkert (P)

Gul farge indikerer at fakturaen er parkert og ikke overført til EHF-katalog.
På parkerte fakturaer er det mulig å legge til vedlegg manuelt før man sender xml-fakturaen ved å klikke på Overfør XML. Alternativt er det mulig å Kansellere en parkert faktura.

Feil (E)

Rød farge indikerer feil ved validering/generering av XML-faktura i Unit4 ERP, fakturaen er ikke sendt til aksesspunktet. For kunder med distribusjonskanal er filene heller ikke sendt til Fair for behandling.

Kansellert (K)

Blå farge betyr at en parkert faktura har blitt kansellert.

OBS!

Fakturaer som er kansellert eller ligger med status feil i fakturaoversikten må krediteres for ikke å stå igjen som åpen post på kunden. Kreditering skal skje med omposteringsbilag.

Dokumentarkiv

Det er mulig å hente fakturaer (PDF og XML)

Når du setter fokus på en fakturarad og klikker på ikonet for «Dokumentarkiv» får du tilgang til dokumentarkivet i Unit4 ERP. En PDF-faktura/fakturavisning, samt den opprinnelige XML-fakturaen vil være tilgjengelig i dokumentarkivet.

OBS! Det er kun fakturaer (inkludert eventuelle vedlegg) generert som EHF som blir lagret i dokumentarkivet. Fakturaer med dokumenttype Papir/epost må hentes ut med fakturakopi (SO07).

Vedlegg

For å se eventuelle vedlegg lagt ved på salgsordre som har blitt knyttet til faktura, må du enten søke opp salgsordren og gå til dokumentarkiv, eller benytte «Spørring dokumentarkiv».

For å søke opp salgsordre, gå til «Spørring salgsordre» under menypynkt Logistikk / Ordre/Fakturering / Spørring. Legg inn ordrenummer i kolonne «Ordrenr» og klikk på «OK».

Trykk på linjen i resultatet slik at knappen for Dokumentarkivet blir aktivert, og klikk så på knappen for Dokumentarkivet.